SC
可協助具一定財務基礎的專業人士處理投資相關財稅判斷，重點在於把帳算清楚、風險說明白，協助做出基於理解的判斷。
風險承受度評估
此分類聚焦於投資前的風險承受度與投資風險評估，適合在做出資產配置、投資方向或財務決策前，先釐清自身可承受的波動程度、資金用途與規劃邏輯。平台上可見的服務多以投資判斷、財務分析、專案可行性與風險評估為主，較適合用於建立初步判斷依據，而非取代完整投資保證或績效承諾。
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投資前的風險承受度盤點
在開始投資前，先確認自己對短期波動、資金占用與可能損失的接受程度，再搭配資金用途與目標期限做基本評估。 -
投資方案比較前的風險檢視
當手上有不同投資方向或配置想法時，可先請專家協助整理各方案的風險差異與判斷重點。 -
財務目標與投資策略對齊
適合已經有明確財務目標的人，先檢查現金流、期限與風險承受度是否一致，再決定較合適的規劃方向。
邀請推薦專家報價
鄭夙惠
擅長撰寫營運企劃書、投資評估與產業分析報告，內容涵蓋風險分析與財務評估，適合需要投資前評估的人使用。
鄭建榮
協助新創、初創企業與投資案進行財務預算、可行性分析、營運效益評估，並可整理淨現值、回本期、IRR等評估參數。
蔡淑惠財務簽證稅務規劃輔導顧問
提供財務報表分析、財務管理與體質改善、稅務規劃與財務查核，協助企業發現問題、預防問題並降低財務風險。
理財科技人 Aaron
提供投資管理顧問與理財規劃相關服務，強調依不同身分與目標建立投資與收入系統，並結合理財與傳承觀點。
常見問題
如何評估自己的投資風險承受能力？
可以從收入穩定性、資金用途、投資期限與對價格波動的接受度來檢視，並搭配專業諮詢確認整體情況。
投資風險評估通常會怎麼進行？
一般會先了解您的投資目標、資金規劃與可承受的風險，再依整體狀況做初步判斷與建議。
資產配置與投資組合規劃
此主題聚焦於依據個人或家庭的風險承受度、財務目標與現況，進行資產配置與投資組合的初步規劃與建議。常見內容包含投資組合配置方向、風險管理、定期檢視調整，以及與退休、稅務或家庭理財需求相互搭配的規劃。實際服務範圍仍應以各專家提供內容為準。
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依風險承受度調整投資配置
當投資人希望先了解自己可承受的波動範圍，再決定資產配置比例時，可尋求相關諮詢。 -
建立個人或家庭投資組合
適合需要從收入、支出、目標與時間長度出發，整理出較有系統的投資組合方向。 -
檢視現有投資是否過度集中
若已持有多項投資商品，但不確定配置是否分散，可請專家協助做投資組合分析。 -
規劃退休前的資產配置
對於接近退休或希望提前安排退休生活的人，可將投資規劃與退休目標一起檢視。
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Sheon
可協助客戶進行客製化資產配置與投資組合規劃，並依需要搭配保險、退休、教育與稅務規劃；也提供定期追蹤及調整投資組合的服務。
Timothy
提供投資組合分析與配置建議，也可進一步搭配個人家庭財務與稅務分析，作為投資規劃的參考。
富玉傳承/洪玉玲
可協助個人及家庭進行財務諮詢、盤點與規劃，並提供風險、投資諮詢及規劃，適合需要整體檢視的人。
悠富財務顧問股份有限公司
為個人與家庭提供理財顧問服務，內容涵蓋收支管理、資產配置、資產傳承與退休生活規劃，適合做階段性的財務安排。
定方財務顧問
以家庭財務規劃為核心，依財務目標與現況做檢視，協助建立專屬規劃；同時也提供家族財富傳承設計。
大誠保經劉冠宏
可協助處理多家產壽險商品配置，並提供醫療保險、退休規劃、資產傳承與稅務相關服務，適合一併檢視風險保障與長期安排。
常見問題
資產配置與投資組合規劃會提供哪些協助？
可依您的目標與風險偏好，討論資產配置方向、投資組合安排，以及後續是否需要定期調整。
投資商品配置建議適合哪些人？
適合已經有投資需求、希望釐清商品配置方向，或想讓投資組合更符合自身風險承受度的人。
個人與家庭財務規劃
此分類聚焦於個人與家庭的財務盤點、目標整理與規劃諮詢，常見範圍包含收入支出檢視、資產負債整理、家庭預算安排、財務目標設定，以及依個人情況進行投資與風險承受度的初步評估。相關服務多以協助釐清現況、建立可執行的財務步驟為主，並可能延伸至稅務、保障或長期財務安排等配套討論；實際服務內容仍需依各專家提供項目為準。
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個人財務盤點與投資規劃
適合希望先整理目前收入、支出、資產與負債狀況，再進一步討論投資方向與風險承受範圍的個人。 -
家庭預算與財務目標安排
適合夫妻或家庭成員希望一起檢視家庭開支分配、儲蓄安排與階段性財務目標的人。
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查爾斯
提供偏向個人理財與家庭財務的諮詢／規劃觀點，強調先盤點現況，再依目標與風險條件建立策略與計畫。
上勤理財規劃顧問股份有限公司
以財務規劃顧問與教練角色，協助個案或家庭整理人生與財務安排，偏向整體規劃與長期目標協調。
李尉瑄
具會計、稅務與財務諮詢背景，也有公司財務規劃與銀行企貸經驗，適合需要基礎財務整理與諮詢的人。
邑陽聯合會計師事務所鄭喬任 會計師
以稅務與財務服務為核心，適合在個人或家庭財務安排中需要同時考量稅務面向的需求。
安捷稅務會計記帳士事務所
以帳務、稅務與財務流程管理為主，較適合需要基礎財務整理或稅務處理的情境。
常見問題
個人財務諮詢通常會看哪些項目？
常見會檢視收入、支出、資產、負債與財務目標，幫助整理目前狀況並規劃下一步。
家庭財務規劃可以協助哪些需求？
可協助家庭整理收支結構、規劃未來資金安排，並把風險評估納入整體財務安排中。
投資諮詢與理財顧問
此類別主要涵蓋投資諮詢、理財規劃與財務顧問相關服務，常見內容包括個人投資策略建議、退休財務規劃、企業財務顧問、稅務與財務整合諮詢，以及部分與投資評估、上市上櫃輔導或不動產投資分析相關的協助。實際服務範圍仍以各專家提供的項目為準，適合需要整理資金配置方向、評估風險承受度，或尋求具體理財建議的使用者。
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個人投資方向與風險承受度整理
適合想先了解自己的資金狀況、投資偏好與可承擔風險，再進一步規劃投資組合的人。 -
退休前後財務規劃與現金流安排
適合接近退休或已退休族群，針對退休金、保險、勞保勞退與日常支出進行整體盤點。 -
中小企業投資與財務諮詢
適合中小企業主評估營運資金、投資可行性、稅務與財務結構，作為決策參考。 -
房地產投資評估
適合關注不動產買賣、租賃或包租代管等投資形式，進行市場與收益面初步評估。
邀請推薦專家報價
吳儀家
可提供投資諮詢、財務稅務諮詢與資產／生活規劃建議，服務對象包含小資族、房貸族、中小企業主與高資產族群。
Young財經企管顧問
提供個人投資策略分析、投資理財需求規劃，協助擬定較合適的投資理財策略；另有部落格內容行銷服務，但與本分類核心關聯以理財策略為主。
王鈺棻
可協助退休財務規劃、財政健檢與相關諮詢，並延伸至勞保勞退、保險與長照等議題。
採金網
服務涵蓋個人財務長期規劃、遠端投資諮詢，以及公司財務顧問、稅務諮詢、商業模式與股權設計等。
利安達平和聯合會計師事務所
提供投資諮詢、財務顧問、稅務諮詢與會計／審計服務，並可延伸到公開發行及上市上櫃輔導。
八福國際開發
可提供中小企業投資諮詢，並協助與創投資金接軌，同時整合相關輔導資源。
常見問題
投資諮詢與理財顧問通常提供哪些服務？
依不同顧問而定，常見包含投資方向討論、理財規劃、風險評估、資產配置與財務目標整理。
企業投資評估與財務預算分析適合什麼情況？
若您有企業、專案或新創投資需求，希望先評估可行性與財務結構，這類諮詢會比較適合。