查爾斯是國際認證理財規劃師CFP(Certified Financial Planner)，定方財務顧問公司（股）的創辦人暨理財規劃顧問，同時也是粉專「查爾獅&牙牙的投資理財與文學」版主，《精準投資》書籍共同作者。專長為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃，並致力於財商觀念的推廣，也不斷透過各類型讀書會分享投資理財、哲學、心理學等觀念，並且也擔任相關講座講師。

國際認證理財規劃師CFP(Certified Financial Planner) 理財規劃人員證券商高級 / 投信投顧 / 信託業務人員人身 / 財產 / 投資型 / 外幣業務人員

1.財務諮詢 2.財務規劃 3.財務執行協助 4.財務顧問輔導

依據諮詢、規劃、顧問等項目收費。並沒有金融商品收費或分潤，純粹服務收費。

1.依每個人的目標及狀況設計。 2.如果為專業人士，將財務事項及問題點外包，節省時間實踐自己想要的生活。 3.或者遇到難解的財務問題，需要協助解決痛點並執行調整的家庭或個人。

以下個案供參考： 1.年收破百萬，存款卻卡關？做好人生財務規劃，每年儲蓄多存下20% https://www.charles-chiu.com/case_good-financial-planning-save-20-more-every-year 2.家庭支出分配怎麼做？家庭財務規劃助小資夫妻存第一桶金 https://www.charles-chiu.com/case_family-financial-planning 3.企業財務健檢：了解公司財務健康狀況，減少支出、提高公司獲利率 https://www.charles-chiu.com/case_corporate-financial-health-check

1.因為沒有商品，才能做出中立客觀的建議。 2.多觀察專業人士提供的服務、文章表達出來的想法，能不能夠解決你的問題。

經營管理顧問－查爾斯

專家介紹

查爾斯出版書籍：《精準投資》
查爾斯的網站：《查爾獅投資理財》

查爾斯的財務服務：
理財規劃師就如同在財務上的家庭醫生
每個人的現實狀況
以及想要達到的財務目標都不同
為了達到現況與未來目標的平衡
需要有策略方法跟計劃來逐一實踐

理財規劃師提供諮詢或規劃的服務
檢視你的財務目標與財務現況
考量收入支出以及資產負債情況、風險保障量化、投資目標設定與稅務規劃
進而透過財務的增長達到財富自由
完成人生夢想與希望

案例檢視：可在Google查詢
《家庭支出分配怎麼做？家庭財務規劃助小資夫妻存第一桶金》

常見問題

1.自我介紹

2.專業背景

3.服務方式

4.收費方式

5.來往客戶

6.案例分享

7.專業建議

服務方式	營業據點、到府服務、線上服務
服務項目	策略方針管理體系建立輔導、經營管理輔導、預算體系建立輔導、其他
客戶行業別	服務業、批發零售業、金融保險業、餐飲住宿業、建築營造業、農林漁牧業、電子/製造業、醫療保健及社會福利業、文化運動休閒業、公益組織、其他
客戶公司規模	小型企業（少於10名員工）

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