新北市土城區胡〇澖委託:投資管理顧問需求
新北市 土城區 
服務對象：個人
講師兼職
顧問兼職
顧問
請問需要服務的單位為？
個人
您需要何種服務？
財務狀況分析
投資需求分析
調整投資方案
投資需求分析
調整投資方案
[選填] 簡單描述您的需求與狀況
目前我的投資以 ETF 為主，長期核心規劃是持續投入 0050，並希望未來透過股票質押的方式，逐步放大資產規模，建立一套可以長期執行的投資策略。
目前另外持有約 70 萬元的美股 ETF（VOO、QQQ、SMH），但因為複委託交易成本較高，加上未來沒有打算再持續增加美股部位，所以開始思考這筆資產是否還有保留的必要。
我目前最大的疑問是，美股部位是否應該繼續持有，還是逐步轉回 0050，讓整體資產配置更符合我的長期目標。我希望討論的重點不是哪一檔股票或 ETF 會漲，而是希望從資產配置、風險管理、股票質押策略，以及長期投資規劃的角度，協助我評估哪一種方式最適合我，建立一套未來 20～30 年都能持續執行的投資策略。
什麼時間方便服務？
皆可討論
您希望在哪裡接受服務？
線上服務
還有什麼需要注意的地方嗎？
沒有
您需要服務的地區為何？
新北市,土城區
