悠富財務顧問股份有限公司
結合創投實務與新創輔導經驗，提供創業財務規劃、新創募資專案、營運制度優化等服務；其中募資專案著重財務、股權設計與簡報策略。
募資前評估與募資策略
此分類聚焦於新創在正式啟動募資前的可行性評估、募資規劃與策略設計。可協助團隊先釐清商業模式、財務架構、股權與溝通重點，再依需求整理募資簡報、投資人溝通方向或整體募資流程安排。由於輸入資料主要支持「募資前評估」「募資規劃」「募資策略」與相關顧問諮詢，較適合用於前期準備與策略整合，而非直接承諾實際募資結果。
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新創募資前可行性評估
團隊已具初步產品或服務方向，希望先確認是否適合啟動募資，以及目前在財務、商業模式或溝通材料上是否已具備基本條件。 -
募資策略與股權規劃
企業想在募資前先整理股權結構、資金需求與階段目標，建立較清楚的募資路徑與對外說明邏輯。 -
募資簡報與投資人溝通準備
需要把營運亮點、財務重點與成長計畫整理成較有系統的募資簡報，方便後續與投資人或合作方溝通。
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常見問題
什麼情況適合先做募資前評估？
當團隊還在確認商業模式、資金需求或募資方向時，先做評估通常較能釐清是否適合進入募資階段。
募資策略通常會先看哪些重點？
一般會先看事業方向、資金用途、團隊準備度與對外溝通重點，作為後續募資規劃的基礎。
新創募資可行性要怎麼看？
可從商業模式是否清楚、資金需求是否合理，以及團隊是否已具備基本的募資準備來初步判斷。
募資前需要先釐清哪些資料？
建議先整理公司或團隊的基本資料、商業模式、募資用途與目前發展狀況，方便進行後續規劃。
財務規劃與股權設計
此分類聚焦於新創在募資前後常見的財務規劃與股權安排需求，包含創業階段的財務評估、資金用途與成本控管思考，以及與募資相關的股權架構、私募股權諮詢、股權交易財務建議等。整體來看，這些服務較偏向協助企業整理財務體質、建立股權設計基礎，並銜接後續募資或股權交易流程。
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創業財務規劃
新創在規劃啟動資金、營運預算與初期財務配置時，可尋求財務規劃協助，先把資金需求與使用方式整理清楚。
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宇璇稅務記帳士事務所
4.6
3 次雇用
台北市中山區
服務涵蓋企業開創、特許行業公司設立、工廠登記、股權架構規劃，以及企業經營階段的創業補助、青創貸款與財務管理。
公司登記申請
政府補助顧問
記帳士事務所
常見問題
為什麼募資前要先做財務規劃？
財務規劃可以幫助團隊了解資金需求、營運節奏與未來使用方式，讓募資溝通更有依據。
股權設計在募資前為什麼重要？
股權設計會影響未來合作與資源分配，募資前先釐清，有助於團隊內部共識與後續談判。
創業財務規劃通常會包含什麼？
依服務內容，常見會從商業模式出發，建立較完整的財務系統或財務管理架構。
如果團隊財務經驗不足，可以找顧問協助嗎？
可以，部分服務本來就以協助新創補足早期財務專業不足為主。
募資簡報與計畫書撰寫
此分類聚焦於募資簡報與計畫書的撰寫、整理與審查前準備，包含將新創或企業的商業模式、營運規劃、財務與提案重點，整理成可供簡報或計畫書使用的內容。依目前資料，較明確可確認的服務範圍包括募資簡報、商業計畫書、營運計畫書、政府補助或研發計畫書，以及審查會議簡報準備與排練；不宜延伸解讀為完整投資媒合、保證過件或代辦所有募資程序。
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商業計畫書撰寫
適合已完成初步商業構想，需整理成條理清楚的計畫書，用於內部提案、外部說明或送件申請。 -
審查簡報準備
適合需要在審查會議中呈現重點內容，將計畫核心、執行方式與提案邏輯整理為簡報並進行演練。
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金石計畫書事務所
1.0
1 次雇用
新北市三重區
專案實績逾 200 件，服務涵蓋投資計畫與商業計畫撰寫、計畫書審核與企業募資相關協助，適合需要較完整計畫書架構與審查視角的案件。
投資管理顧問
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市場調查分析
好日子企劃AGoodDayPlan
4.5
6 次雇用
台南市東區
長期投入政府補助計畫撰寫與商業簡報、營運計畫書等服務，也提供商業模式與營運規劃建議，適合需要整理提案內容與簡報架構的新創或中小企業。
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SBIR顧問
慷速企劃工作室
5.0
1 次雇用
台中市西屯區
提供政府補助計畫申請協助，從可行性評估、主題選定、計畫書撰寫到審查會簡報準備及排練，適合需要從內容到口頭表達一併準備的情境。
政府補助顧問
SIIR顧問
SBIR顧問
Amanda
高雄市苓雅區
擁有政府計劃、標案與企業經營管理經驗，能協助撰寫營運計畫書、新創事業商業模式企劃書與簡報製作，適合需要將事業構想整理成正式提案內容的客戶。
寫作服務
行銷企劃
經營管理顧問
常見問題
募資簡報通常要寫哪些內容？
通常會聚焦在事業重點、產品或服務內容、商業模式、資金用途與團隊優勢等，讓內容更容易對外溝通。
計畫書撰寫可以協助到什麼程度？
依服務內容，可能包含商業計畫、營運計畫或相關募資文件的撰寫與整理。
審查簡報準備會包含哪些協助？
常見會包括簡報內容整理、重點修正與審查前的表達準備。
如果已經有草稿，還需要顧問嗎？
可以，若已有草稿，顧問通常能協助檢視結構、重點與呈現方式是否更清楚。
商業模式與創業準備
此分類聚焦在創業前期的商業模式整理、創業計畫規劃，以及與設立公司、稅務、補助或貸款申請相關的基礎準備。可協助創業者把初步想法整理成較具體的經營架構，並視需求進一步銜接公司設立、記帳報稅、政府補助、創業貸款或啟動資金規劃。由於輸入資料主要呈現的是商業模式建構、創業諮詢與申請文件協助，較適合用來說明「創業起步前需要先準備什麼」與「如何把概念整理成可執行的方案」，不宜延伸解讀為完整投資募資或保證核貸服務。
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剛有創業想法，想先釐清商業模式
適合先整理產品或服務定位、目標客群與基本營運方式，讓創業構想從概念走向可討論的架構。 -
準備開公司，但不確定前置流程
可先了解公司設立、委外記帳與稅務相關的基本安排，減少創業初期流程混亂。 -
要申請創業補助或貸款，需先補齊計畫內容
適合整理創業計畫書、資金用途與執行方向，讓申請資料較完整。 -
已有品牌雛形，想檢視營運與行銷配置
可協助回頭檢查商業模式、行銷策略與營運結構是否彼此一致。 -
創業初期資源有限，想先做低風險規劃
適合先討論啟動成本、營運節奏與可行的市場切入方式，再決定下一步。
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森左稅務記帳士事務所
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10 次雇用
高雄市苓雅區
可協助公司行號設立、委外記帳與報稅安排，並提供個人創業與稅務相關諮詢，適合需要把創業前置作業一次釐清的情境。
記帳與報稅
公司登記申請
政府補助顧問
常見問題
商業模式和募資有什麼關係？
商業模式越清楚，越容易讓募資對象理解團隊如何運作、創造價值，以及未來的發展方向。
創業準備階段可以先做商業模式建構嗎？
可以，這通常是後續財務規劃與募資規劃的重要基礎。
如果創業想法還不完整，適合找顧問嗎？
適合先做商業輔導或初步規劃，釐清方向後再進一步評估是否進入募資。
創業準備時除了募資，還能一起討論什麼？
依服務內容，也可能一起討論營運管理、行銷策略或整體事業規劃。