明智理財網IFA顧問團隊

個人/家庭財務規劃諮詢
IFA(Independent Financial Advisor)獨立財務顧問, 在歐美已經數十年的歷史, 在台灣目前知道的比較少. 要提供這種服務需要稅務、 保險、 投資、 退休規劃..等各方面的專業, 因此有相當專業的需求。
最重要的是這種財務顧問必須客觀公正, 為客戶做全面性的財務需求檢視, 提供合適的解決方案, 而不是為了業績或佣金去銷售商品。獨立財務顧問可以是您的財務管家, 而非商品銷售業務員。

如果你需要有人可以站在你的立場, 了解你的需求, 讓你的錢花在刀口上, 針對你的人生夢想、財務目標去做儲蓄投資, 或是其他的安排, 不管是小資族不知道怎麼存第一桶金, 中年大叔想開始做退休規劃, 不知如何做投資, 上班族買了一堆保險也不知買得對不對, 企業主想把資產傳承給下一代, 有稅務、遺產贈與等問題, 您都可以找我們。

我們的財務顧問都具有(Certified Financial Planner)國際認證理財規劃顧問的資格。