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Jojo方 - 投資管理顧問

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台北市信義區

專家介紹

我是Jojo,一個在銀行認真服務27年,業務員工作10年的小金融業者,我不是要推銷金融商品,而是要破解許多金融商品的優缺點, 建立正確的理財知識,從小朋友初學理財,投資小白想一窺銀行VIP是買什麼商品,到長輩要守護資產跟傳承我都能以聊天輕鬆的方式來給予建議,這些多年的外商職場金融素養跟長期面臨各行各業的客戶,可不是AI聊天可以取代的,Jojo帶著善解人意的溫度,想要帶給客戶如知心朋友的關懷。
畢竟不是什麼事都能跟家人、理專講的是嗎? 先找Jojo聊一聊吧

服務項目

服務方式 營業據點、到府服務、線上服務
服務對象 企業/公司、個人、家庭
服務類型 稅務規劃、財務狀況分析、投資需求分析、案件風險評估、管理報告解讀、調整投資方案、其他

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