專家介紹 月光族也能理財! 從原本的月光族到百萬資產,甚至幫朋友度過財務困難 從零開始學投資、管帳、累積資金池,陪你打造財務安全感。 沒有華麗的頭銜,只有實戰經驗+每天進修,幫你把複雜的理財簡單化。 顯示更多
常見問題 1.自我介紹 【適合對象】 *想開始理財,卻不知從何下手 *月收不高,但希望一步步建立財務安全感 *沒空研究投資,希望有人幫忙簡化資訊 *有存錢目標,但常常破功想找人陪跑 2.服務方式 1|初步了解(免費) 先簡單聊聊你目前的財務狀況與困擾,例如收入結構、花費習慣、儲蓄比例、理財目標等。我會初步分析方向,讓你了解我們是否適合合作。 2|合作確認(開始收費) 若你覺得我的方向與建議符合需求,我會正式進行「客製化財務規劃」。 收費後,我會根據你的狀況整理資金配置表、現金流分析與可行建議方向(如資金池建立、儲蓄策略、保險檢視、簡單投資策略等)。 3|交付與追蹤(可選) 你可以選擇單次服務,或定期(如每月或每季)更新進度。 3.收費方式 1|初步諮詢(免費) 費用:$0|約 15~30 分鐘(線上) 2|一次性財務規劃方案 費用:$1,400~2,000/次(視複雜程度) 3|月度追蹤服務(可選) 費用:$500/月 或 $1,200/季