常見問題 1.自我介紹 我是曹岑安,雲林人,從事金融業至今18年 108年創立上勤理財規劃顧問股份有限公司共同創辦人 108年保經業組織發展金牌講師 113年共同創辦 Fun財商學院 專任講師 目前服務:整體財務規劃 / 醫療保險 / 投資理財 / 稅務傳承 / 中小企業員工福利/ 自營商開立公司相關/ 教育培訓 / 行銷演講 從業至今,超過500場以上的個人演講,服務超過1500個家庭,組織人力超過60人 2.專業背景 證照 IARFC國際認證財務規劃師 AFAA FT/WT/STEP/HI-LOW 3.服務方式 個人及家庭財務規劃 中小企業稅帳管理 中小企業勞資管理 退休規劃 社會保險規劃 投資理財規劃 開立公司規劃 4.收費方式 諮詢費3600/時 規劃費:先透過諮詢過後評估後才報價 5.來往客戶 個人及家庭財務規劃 創業基金 購屋規劃 勞資規劃 理財規劃 6.專業建議 1.專業項目 2.個案經驗 3.需求分析