財富領航家

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新北市淡水區

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專家介紹

『理財是為了讓我們的財務更健康；而投資則是讓我們的生活更美好！』
我們相信只要掌握了投資的三大要點
1.量化統計
2.風險鎖定
3.資金管理
每位投資朋友在交易的道路上；都能做到 ＂簡單做交易，輕鬆、安心樂生活！＂。

服務內容：

1. 家庭及個人財務、理財投資規劃

2. 個人理財投資教學課程

3. 資產管理及投資設計服務

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服務項目

選擇服務項目 投資管理顧問 投資管理顧問

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常見問題

1.自我介紹

Eddy Lin
期貨分析師 ( CFTA )；曾任職於國內外知名金融機構，並擔任期信基金協管經理人。累積至今超過18年豐富且多元的投資經驗，熟悉衍生性商品操作及設計。

講師經歷：
《簡單交易選擇權、輕鬆安心樂生活》課程講師
銘傳大學企業實習『資產管理實務』課程講師
大專院校產學合作『基金管理實務』課程講師

2.專業背景

擁有期貨分析師（CFTA）、證券商高級業務員、證券商財富管理業務員、投信投顧業務員、信託業務員等財經金融專業證照，並曾參加期貨交易及證期會所共同舉辦【期貨資產管理人員培訓班】之專業訓練。

3.服務方式

『理財是為了讓我們的財務更健康；而投資則是讓我們的生活更美好！』
我們相信只要掌握了投資的三大要點
1.量化統計
2.風險鎖定
3.資金管理
每位投資朋友在交易的道路上；都能做到 ＂簡單做交易，輕鬆、安心樂生活！＂。

服務內容：

1. 家庭及個人財務、理財投資規劃

2. 個人理財投資教學課程

3. 資產管理及投資設計服務

4.收費方式

一對一授課每小時收費 1,500 元

投資交易諮詢每三小時收費 3,000 元

5.來往客戶

個人投資者、高資產投資人、企業主

6.案例分享

講師經歷：
《簡單交易選擇權、輕鬆安心樂生活》課程講師
銘傳大學企業實習『資產管理實務』課程講師
大專院校產學合作『基金管理實務』課程講師

7.專業建議

聽其言、觀其行，對於過度誇大自己投資獲利能力者，應保持謹慎的態度去看待，切莫過於信任！