志鴻

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台北市信義區

專家介紹

人身保險規劃諮詢，
投資理財規劃諮詢，
財產風險諮詢，
稅賦財務諮詢，
企業風險諮詢。

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選擇服務項目 投資管理顧問 投資管理顧問

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常見問題

1.自我介紹

目前任職於“大誠保險經紀人公司”
擅長
醫療保險規劃，
退休金理財規劃，
投資理財規劃，
財產風險規劃，
企業風險規劃，
贈與稅規劃，
遺產稅規劃。

2.專業背景

專業證照：
人身保險，財產保險
專業課程：
RFA-退休理財規劃
黃芳老師-稅務高手
每週的線上稅務課程

3.服務方式

醫療保險規劃，
退休金理財規劃，
投資理財規劃諮詢，
財產風險規劃，
企業風險規劃諮詢，
贈與稅規劃諮詢，
遺產稅規劃諮詢

4.收費方式

免費諮詢（僅收取平台保證回覆金350），
銷售規劃佣金

5.來往客戶

風險規劃、退休金規劃、遺贈稅規劃……等金錢相關問題