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定方財務顧問 - 投資管理顧問

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定方財務顧問 -
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專家介紹

定方財務顧問提供三項主要服務：

1.家庭財務規劃：依據財務目標與現況做檢視，量身打造專屬於每個家庭的財務規劃
2.小店家財務長：協助微型企業制定財務策略，順利營運並擴大營收
3.家族財富傳承：考量資產傳承需求與個人意願，設計家族資產傳承計畫

定方財務顧問的最大特點，是收入完全來自向客戶直接收取的顧問費，不以金融商品的佣金收入為導向。

專業證照

邱茂恒 國際認證財務規劃師 Certified Financial Planner
洪哲茗 國際特許財務分析師 Chartered Financial Analyst
簡浩芮 國際認證財務規劃師測驗通過

公司名稱：定方股份有限公司

統一編號：90617982

服務項目

服務方式 營業據點、到府服務、線上服務
服務對象 企業/公司、個人、家庭
服務類型 稅務規劃、財務狀況分析、投資需求分析、案件風險評估、管理報告解讀、調整投資方案、其他

服務時段

星期一
09:00 - 18:00
星期二
09:00 - 18:00
星期三
09:00 - 18:00
星期四
09:00 - 18:00
星期五
09:00 - 18:00
星期六
休息
星期日
休息

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常見問題

1.自我介紹
2.專業背景
3.服務方式
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