查爾斯是國際認證理財規劃師CFP(Certified Financial Planner)，定方財務顧問公司（股）的創辦人暨理財規劃顧問，同時也是粉專「查爾獅&牙牙的投資理財與文學」版主，《精準投資》書籍共同作者。專長為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃，並致力於財商觀念的推廣，也不斷透過各類型讀書會分享投資理財、哲學、心理學等觀念，並且也擔任相關講座講師。

國際認證理財規劃師CFP(Certified Financial Planner) 理財規劃人員證券商高級 / 投信投顧 / 信託業務人員人身 / 財產 / 投資型 / 外幣業務人員

1.財務諮詢 2.財務規劃 3.財務執行協助 4.財務顧問輔導

依據諮詢、規劃、顧問等項目收費。並沒有金融商品收費或分潤，純粹服務收費。

1.依每個人的目標及狀況設計。 2.如果為專業人士，將財務事項及問題點外包，節省時間實踐自己想要的生活。 3.或者遇到難解的財務問題，需要協助解決痛點並執行調整的家庭或個人。

以下個案供參考： 1.年收破百萬，存款卻卡關？做好人生財務規劃，每年儲蓄多存下20% https://www.charles-chiu.com/case_good-financial-planning-save-20-more-every-year 2.家庭支出分配怎麼做？家庭財務規劃助小資夫妻存第一桶金 https://www.charles-chiu.com/case_family-financial-planning 3.企業財務健檢：了解公司財務健康狀況，減少支出、提高公司獲利率 https://www.charles-chiu.com/case_corporate-financial-health-check

1.因為沒有商品，才能做出中立客觀的建議。 2.多觀察專業人士提供的服務、文章表達出來的想法，能不能夠解決你的問題。

查爾斯 - 投資管理顧問

0.0

(0) 0次僱用

通過身分認證

高雄市苓雅區

投資管理顧問服務說明

諮詢服務：以一個時段計價，一個時段3小時內，收費3,000元。
規劃服務：依個案複雜程度收費。
顧問服務：依個案複雜程度收費。

照片/影片(6)

專家介紹

查爾斯出版書籍：《精準投資》
查爾斯的網站：《查爾獅投資理財》

查爾斯的財務服務：
理財規劃師就如同在財務上的家庭醫生
每個人的現實狀況
以及想要達到的財務目標都不同
為了達到現況與未來目標的平衡
需要有策略方法跟計劃來逐一實踐

理財規劃師提供諮詢或規劃的服務
檢視你的財務目標與財務現況
考量收入支出以及資產負債情況、風險保障量化、投資目標設定與稅務規劃
進而透過財務的增長達到財富自由
完成人生夢想與希望

案例檢視：可在Google查詢
《家庭支出分配怎麼做？家庭財務規劃助小資夫妻存第一桶金》

專業證照

Certified Financial Planner Certification

服務項目

服務方式	營業據點、到府服務、線上服務
服務對象	企業/公司、個人、家庭
服務類型	投資需求分析、案件風險評估、管理報告解讀、調整投資方案、其他

服務時段

星期一

09:00 - 21:00

星期二

09:00 - 21:00

星期三

09:00 - 21:00

星期四

09:00 - 21:00

星期五

09:00 - 21:00

星期六

09:00 - 21:00

星期日

09:00 - 21:00

投資管理顧問相關評價

0.0

0 評價

常見問題

1.自我介紹

2.專業背景

3.服務方式

4.收費方式

5.來往客戶

6.案例分享

7.專業建議

查爾斯 - 投資管理顧問

投資管理顧問服務說明

照片/影片(6)

專家介紹

專業證照

服務項目

服務時段

投資管理顧問相關評價

常見問題

投資管理顧問相關評價紀錄