專家介紹 您好,我是金融從業人員,具備理財專業證照及資產配置實務經驗,樂於專研充滿人性的行為財務學,提供理財投資諮詢、個人財務報告書以及建議規劃方案的服務。也因喜歡小孩,樂於與同學孩子們相處聊天,可以客製化伴讀需求,達到有效率的學習。休閒興趣有木箱鼓、攝影、閱讀、理財。 顯示更多
常見問題 1.自我介紹 財務金融學系 2.專業背景 理財規劃人員證照 RFA退休理財規劃顧問 銀行內部控制與內部稽核證照 人身保險證照 產物保險證照 金融常識與職業道德證照 3.服務方式 客觀分析財務狀況,並適時給出建議方案。 4.收費方式 理財投資諮詢1,000/時 個人財務報告書5,000~30,000/份 (費用包含諮詢服務,不另收諮詢費用) 5.來往客戶 社會新鮮人、小資族、退休族 6.案例分享 用心服務每一位客戶,客戶與我都很滿意! 7.專業建議 有豐富實務經驗