專家介紹
楊涵淑財商教練
半年內考取23張金融證照達人,平均6天內考1張證照
主要領域
財富管理/品牌行銷/職涯規劃/課程教學
現任
萬卓環球家族辦公室/香港信託協會 全方位獨立財務顧問
主要協助企業主節稅規劃&資產保全,資產傳承,退休金規劃
全方位整合行銷管理顧問 執行長/財商課程講師
協助企業主品牌行銷規劃,媒體報導,宣傳影片製作,網站架設,企業管理,海外留學,就業輔導,金融證照,效能提升課程學習
合作伙伴 遠見天下文化雜誌 華梵大學 歐洲家顧問社等
經歷
1999年16歲開始半工半讀工作生涯
從2004年開始至今一直持續在財商的領域
累計15年以上資深業務經驗,6年以上財富管理經驗
2011年-2022年金融證照考試重點與題庫 網路行銷營運創辦人暨課程講師
6年內熱銷超過7000人,幫助超過3000人以上考取金融證照
2019年凱基證券 全方位財富管理顧問
2018年台灣人壽 保險財富管理顧問
2012年元大期貨 國內外證券/期貨業務專員
2004年中國信託商業銀行 信用卡貸款理財專員
學歷
2010年淡江大學 財務金融學系畢業
證照
2011年6個月內考取23張金融證照,平均6天內考1張證照
證券期貨類10張:證券商高業.證券商業務.投信投顧.期貨業務.期貨信託基金銷售.債券.股務.資產證券化.企業內控.票券
銀行類9張:理財規劃.企業財務.結構型商品.初階外匯.信託.初階授信.債權委外催收.銀行內控與內稽一般.消金
保險類4張:投資型保險.外幣.壽險.產險
認證&獲獎
2020年財富管理業務人員
2019年全國寶碩金融雲平台虛擬交易聯賽第四名&穩定獲利獎&進步獎 財丰韻
2018年第十四屆中國企業首選培訓師100強
2012年歐洲期貨交易所亞洲區專業操盤人才培訓第二期&進階課程-程式交易培訓班
