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無 - 投資管理顧問

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專家介紹

服務項目:全方位理財規劃
證照:CFP台灣、中國認證國際理財規劃師
CAMS(國際反洗錢師)
高級證券從業人員
期貨商從業人員
保險從業人員、投資型保單、外幣保單
產險從業人員
信託人員
結構型商品
大陸心理咨詢師二級證照

服務項目

服務方式 線上服務
服務對象 企業/公司、個人、家庭
服務類型 稅務規劃、財務狀況分析、投資需求分析、案件風險評估、管理報告解讀、調整投資方案、其他

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