理財教練

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專家介紹

財務規劃顧問如同一位財務醫生，透過問診與診斷找出每個人不同的財務需求，並提供客觀的建議與解決方案。

我希望能夠幫助更多個人或家庭在有限的財務資源下，做最好的分配與安排，進而達成人生各階段的目標。

除此之外我也研發了一套為期三至六個月的「財務改善計畫」，幫助您按部就班的改變過去的財務習慣，一步步朝向人生的目標邁進。

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常見問題

1.自我介紹

金融業7年（保險及銀行），美國認證財務顧問，協助至少100個以上的個人或家庭財務改善及債務處理。

2.專業背景

ALT顧問訓練:透過問聽說的溝通模式，確認客戶真正的需求。

RFC認證財務顧問證照:
1.參加完八天60 小時之標準課程且到課出席率達80％以上者。
2. 通過投資學、經濟學、風險管理、稅務法規、全方位理財規劃等五科專業測驗，成績合格者。
3. 結訓後繳交案例報告，經審核通過者。
4. 必須保持職業道德方面的良好紀錄，不得被暫停或吊銷任何專業證照。
5. 必須簽署「道德規範同意書」,以客戶需求為優先考量

3.服務方式

財務諮詢及建議:40~60分鐘，協助客戶釐清問題點，並針對客戶的想法回饋意見。

財務健診及規劃服務:透過財務問診了解客戶的財務現況，並提供簡要的報告書(健診)或詳細的報告書(規劃)，之後並追蹤與關心後續的執行進度，確保客戶的財務狀況改善。

財務改善計畫服務:針對客戶的某項財務狀況提供建議與協助

4.收費方式

財務諮詢及建議：500-1000元
財務健診及規劃服務*********

5.來往客戶

個人：建立儲蓄習慣，開始投資計畫
家庭：達成人生不同的財務目標
財務急診：債務壓力解決，財務與法律相關問題處理

6.案例分享

剛出社會不久的A小姐，收入不多以至於難以存錢，希望在五年內，能夠同時還學貸，儲蓄一筆錢與開始投資，我在三個月內幫他建立穩固的財務基礎，開始儲蓄並做簡單的投資。

單親媽媽B小姐因為債務壓力不小心接觸到不合法的債務協商公司，被多收取高額手續費，教導她透過簡單的申訴管道與協商技巧，成功的取消80%以上的手續費。

C先生結婚前即創業成功，結婚後遇到創業的轉型期，經濟收入不穩定，透過財務問診與財務規劃，公司的每筆專案收入都謹慎地分配，並且夫妻一起經營事業，現在公司與家庭的收入都慢慢好轉。

7.專業建議

是否先傾聽與詢問需求才提供建議？

提供的建議是否客觀且具完整性，不偏向單一的金融商品，也沒有利益衝突？